《TO 導讀》：Blackberry 黑莓因為其封閉系統與隱私性高，聚集了一群忠實用戶，並且成為一度的手機神話。不過隨著其他手機廠牌以及新的智慧行動裝置起飛，黑莓業務一路低盪至谷底。黑莓為了重新奪回市場，迎來新的 CEO 程守宗帶領，並且大幅改變黑莓原有商業模式，朝著開放應用、讓黑莓系統手機支持 Android 平台等方向前進。
黑莓原先最能為公司帶來金流的硬體與隱私服務反因公司轉向而逐漸被拋棄，這樣黑莓用戶還能繼續支持黑莓嗎？
黑莓在軟件上的投入開始獲得回報了，儘管該公司的智能手機銷量仍在下滑。黑莓的真正價值用戶最看重的還是黑莓完整的生態系統。
日前，黑莓發布了其截至 2015 年 5 月 30 日的 2016 財年第一季度財報，其中被業內稱為最大的亮點是其軟件營收同比暴增 150%，達到 1.37 億美元，對此有分析稱，軟件收入的暴增預示著黑莓已經開始復蘇，其理由是黑莓正在從之前的硬件向軟件轉型，且確是獲得了增長，事實真的如此簡單嗎？
眾所周知，黑莓向軟件轉型是程守宗擔任黑莓 CEO 之後採取的重要戰略舉措。為此，黑莓先後向對手的平台（例如 iOS 和 Android）逐漸開放了自己的應用，例如 BBM。同時讓自己的硬件設備（採用黑莓系統的手機）支持對手的應用（例如支持亞馬遜的 Android 應用商店）等，而軟件的營收也成為業內衡量黑莓能否復甦的主要標誌。期間，黑莓的軟件營收確實出現了增長，甚至在本財季達到了增長的一個高峰，但從黑莓的整體及其他營收看，這種增長是一種非零和效應的增長。
據黑莓本財季的財報顯示，其整體營收為 6.58 億美元，同比下滑 32% 左右，其中硬件營收為 2.63 億美元，同比下滑 36%；服務營收為 2.50 億美元，同比下滑 52% 。具體到營收數字，即黑莓的硬件和服務收入分別銳減了 1.13 億和 2.71 億美元（共計 3.84 億美元），軟件由於之前基數過低，雖然從增長率上看達到了 150%，但實際的增長僅為 7000 萬美元。儘管如此，硬件和服務在本財季中依然佔據了黑莓整體營收的 78%（硬件為 40%，服務為 38%）。
可以說，黑莓目前營收的核心及未來向支撐軟件繼續轉型的關鍵仍是在硬件和服務。但不幸的是這兩個業務正在大幅萎縮。
那麼問題來了，究竟是什麼導致黑莓硬件和服務的營收大幅萎縮呢？其與程守宗採取的戰略是否有直接或者間接的關係呢？
業內知道，黑莓對於市場和用戶的最大價值就在於其完整獨立的生態系統及基於其上的安全服務和應用。
但程守宗採取的向對手開放應用的策略顯然打破了黑莓這種封閉生態系統的優勢。且造成了用戶體驗的大幅下降。例如之前支持亞馬遜 Android 應用商店應用的做法就遭到了業內的詬病。況且亞馬遜應用商店本身在體驗上就與穀歌 Android 原生應用存在著差距，那麼如此疊加，到用戶去體驗黑莓應用的時候體驗就可想而知了。
其次從成本和營收的角度看，以硬件、服務和軟件集成的方式（生態系統）遠比單獨拆分銷售要換算得多，這點在蘋果身上得到了很好的體現。
在此，也許有人會質疑，黑莓之所以向對手平台開放自己的應用，就是因為自己的硬件和系統不給力，惟有通過軟件來促進營收。但就像前述，黑莓優勢的體現是硬件、系統、軟件、服務等完整生態系統，如果脫離其中的任何一個，其競爭優勢都會大打折扣或者失衡，這其實從財報的對比分析已經體現得相當明顯。即組成黑莓營收的三大業務，其中的兩大支柱業務均大幅下滑。就算是所謂本財季暴漲的軟件業務也存在著隱憂和不確定性。只要稍加觀察，就會發現，本財季中，黑莓與思科和另一家公司簽署了若干專利許可協議，這給黑莓軟件收入帶來意外提振，不過上述交易掩蓋了黑莓核心軟件業務的實際表現。即如果不計入這些交易，黑莓當季的軟件收入也不及市場預期。
最後從運營的角度看，儘管黑莓的硬件業務仍在虧損，但從其仍佔據黑莓營收 40% 看（甚至高於去年同期 39% 的佔比），硬件依然是支撐其運營的現金流的主要來源。
至於高利潤率的服務雖然也在萎縮，但從其僅次於硬件的 38% 的營收佔比看，除了與硬件同樣提供黑莓未來運營的現金流外，在抵消利潤的下滑上也有一定的作用。
重要的是，從營收佔比的接近看，黑莓的真正價值用戶最看重的還是黑莓完整的生態系統。
試想一下，如果未來黑莓推出 Android 手機的話，也許會有部分用戶選擇黑莓手機，但黑莓的服務極有可能被放棄，屆時，黑莓的優勢將會由於之前軟件的開放、硬件的放棄（此黑莓非彼黑莓）而完全被割裂，服務自然也會加速萎縮。儘管此前程守宗承諾黑莓會在 Android 手機上提供原有黑莓級別的安全服務，但誰都清楚，Android 系統的開放令其安全性一直相較於封閉的蘋果 iOS 和微軟的 Windows 是軟肋，在這種基礎上要做到原黑莓級別的安全，難度和結果可想而知。屆時對於黑莓以安全主打的服務業務無疑又是一個重擊。
綜上所述，通過黑莓本財季財報的非零和增長，我們認為，黑莓應該適時反思自己之前（例如不斷開放的應用）及未來的（推出 Android 手機）的所謂開放的軟件戰略，否則即便是未來黑莓的軟件營收在黑莓業務中達到了最高的比例，那麼絕對值能有多高？黑莓的另外兩個業務將呈現何種表現？從非零和的增長趨勢看，黑莓的前景不可想像。
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