Search
Close this search box.

盤點全球 Top 20 創業生態圈:亞洲崛起、國際化發展成為關鍵重心

《TO 導讀》:各國的創業生態圈各不相同,網站Startup Compass根據企業表現、融資額度、人才供給、市場容量、創業經驗等五大指標,歸納統整出全球 20 個創業生態圈的評比,前三名分別是:矽谷、紐約、洛杉磯。

按照此份統計的數據看來,目前北美仍然是創新產業的重心,但亞太地區的新加坡、班加羅爾、雪梨在榜上開始展露頭角。除此之外,值得注意的是,這份評量表因為「語言障礙」,並沒有將中國、日本、韓國和台灣創業生態圈的數據囊括進去。

時隔三年,距離上次由 Compass 於 2012 年十一月所公布全球創業生態圈排名(Global Startup Ecosystem Ranking)後,新創產業以爆炸性的速度成長,如今最新排名終於公布。該名單公布全世界前二十名排名,以企業表現、融資額度、人才供給、市場容量以及創業經驗五大項指標作為標準。

  • 2015年全球創業生態圈排名

按照上表看來,前三名為:矽谷、紐約、洛杉磯。前十名中,只有新加坡為亞洲國家。以下為幾個特色城市的創業生態介紹:

No.1 矽谷

矽谷目前擁有 14000 – 19000 家創業公司,170 – 220 萬高科技相關工作者。同時,儘管現在創業是全球化的趨勢,但是矽谷還是佔有了全球近半的投資、退出數額。同時,美國早期的人口政策和多元的教學機構也給矽谷帶來了人才上的優勢,有 50% 以上的公司由外來移民創建,有 70% 以上的工程師是移民。

矽谷創業公司種子輪平均數額在 90 – 95 萬美元之間,A 輪在 650 – 700 萬美元之間。創始人平均年齡為 36.2 歲,創業公司用於僱傭工程師時間在 40 小時左右,工程師平均薪水為 11.8 萬美元。

No.2 紐約

紐約目前擁有 7100 – 9600 家創業公司,並且擁有除了矽谷外最多的風投。紐約科技工作職位的數量相比 2008 年增加了 40%,達到 9 萬個。最近 WeWork 的成功也展示了紐約這個城市創業公司增長的潛力。

紐約創業公司種子輪平均數額在 85 – 90 萬美元之間,略低於矽谷;A 輪在 750 – 800 萬美元之間,高於矽谷。創始人平均年齡為 34.8 歲,創業公司用於僱傭工程師時間在 64 小時左右,工程師平均薪水為 11.4 萬美元。

No.5 特拉維夫

榜單終於離開了美國。特拉維夫目前活躍著 3100 – 4200 家創業公司,主要集中在企業 IT,安全和網絡科技領域,部分原因也是以色列軍方的需要。近年來特拉維夫在廣告科技、電商、大數據、SaaS 等領域也在不斷發展,自助建站服務商 Wix 於 2013 年赴美 IPO。特拉維夫大學給特拉維夫提供了充足的科技人才,讓特拉維夫的創業公司在開工資這件事上鬆了口氣。

特拉維夫創業公司種子輪平均數額在 70 – 75 萬美元之間;A 輪在 450 – 500 萬美元之間,均低於矽谷水平。創始人平均年齡為 33.6 歲,創業公司用於僱傭工程師時間在 49 小時左右,工程師平均薪水為 6.1 萬美元。

No.9 柏林

從 2010 年開始,柏林創業生態就開始不斷發展,目前已經有大約 1800 – 3000 家創業公司開張,據估計 2020 年,柏林會產生 40000 個科技相關的職位。柏林創業公司的優勢在電商、遊戲、營銷等領域,近年來他們在 SaaS,廣告科技領域也有不錯的發揮。同時,柏林獲得的總投資金額甚至超過了倫敦。外賣訂餐平台 Delivery Hero 上個月剛剛完成 1.1 億美元的融資。

柏林創業公司種子輪平均數額在 55 萬美元左右;A 輪在 550 – 600 萬美元之間。創始人平均年齡為 31.8 歲,創業公司用於僱傭工程師時間在 50 小時左右,工程師平均薪水為 6 萬美元。

No.10 新加坡

新加坡是唯一擠進前 10 的亞洲城市,目前擁有 2400 – 3600 家活躍的創業公司。其地理位置為新加坡的創業公司邁向全亞洲提供了便利的條件,原先亞洲金融之都的身份也為創業公司帶來了充分的補給。新加坡最受矚目的創業公司是遊戲平台 Garena ,目前該公司獲得了 25 億美元的估值。

新加坡創業公司種子輪平均數額在 50 – 55 萬美元左右;A 輪在 400 – 450 萬美元之間,低於美國和歐洲的平均水平。創始人平均年齡為 35 歲,創業公司用於僱傭工程師時間在 48 小時左右,工程師平均薪水為 3.65 萬美元。

 

綜合以上兩張表,可歸納出以下資訊:

1. 矽谷在 5 項指標中的 4 項都獲得了第一,但在「市場容量」一項指標上輸給了紐約、洛杉磯、倫敦。

2. 目前主要的創業生態還存在於北美地區,在前 20 名中佔了 7 席。美國創業公司種子輪、A 輪融資的數額超過歐洲、亞洲創業公司 20 – 40%。

3. 柏林成為增長係數最高的城市,倫敦、特拉維夫、莫斯科、巴黎、阿姆斯特丹也有上榜,整個歐州上榜的城市相比 2012 年增加了 314%。

4. 亞太地區的創業生態也在急速發展,新加坡、班加羅爾、雪梨都有上榜。其中班加羅爾的增長係數排名第二。

上榜 20 個城市創業公司總融資數額相比 2013-2014 上升了 95%。其中班加羅爾、波士頓、阿姆斯特丹和西雅圖的風投數額增長最快,班加羅爾翻了 4 倍。

在矽谷找工程師最快,平均花費 40 個小時;班加羅爾的創業者平均年齡最小,為 28.5 歲;班加羅爾的工程師也最便宜,平均年薪 2.35 萬美元。

  • 主要發現

產業生態圈互聯性增加而且新創團隊也越來越國際化

1. 自身國家產業生態圈以外投資新創團隊全球平均

前 20 大產業生態圈,在所有募資階段中,有 37% 擁有至少一個投資者是來自於其他的生態圈,在北美這數字為 41%。

所有募資基金中有 27% 擁有至少一個投資者是來自於海外(北美 20%、歐洲 38%、亞太 29%)

2. 全球性分布的新創團隊

在前 20 大產業生態圈中,新創公司在其產業生態圈外的第二辦公室數量,或是新創公司總部設置於其他地區,而後遷至該產業生態圈中從 2012 至 2014 年提升了 8.4 倍。

3. 國際團隊

前 20 大產業生態圈新創團隊之中外國員工數量平均為 29%(矽谷為 45%)

出售價值大增長

前 20 大生態圈總出售價值從 2012 年到 2014 年以每年 78% 的成長率增加(40% IPO/ 60% 併購)。

如果看其他出售價值的相對成長率,我們可以看到矽谷在過去兩年成長 47%,而許多其他的生態圈指標則以更快的速度成長。在同樣的時間內,倫敦增加了三倍,而柏林成長了 20 倍(主要受到 Rocket Internet 和 Zalando 兩大 IPO 影響)。

出售成長列表:

大於平均成長兩倍以上的超級成長
柏林 20x
班加羅爾 5x
阿姆斯特丹 4x
倫敦 3x
特拉維夫 2x
大於平均成長1.5倍的高成長
西雅圖 1.5x
奧斯丁 1.5x
波士頓 1.5x
平均成長Avg growth
新加坡 1x
溫哥華 1x
溫和成長Modest Growth
洛杉磯 .5x
矽谷 .5x
紐約市 .5x

從表中我們可以發現 2012 到 2014 年間,歐洲生態圈的出售價值成長(4.1x)較美國來的高(1.5x),而在 2014 年出售量在美國創業生態圈平均為 34%,大於歐洲生態圈。

儘管目前其他生態圈暫時以更快的速度在增長,Compass 仍預期矽谷在未來幾年能依舊保持領先,原因在於商業領域中無限收斂的自然汰存力會讓市場達到的一定程度的平衡,非常類似傳統的 80/20 法則(80/20 Power Law),舉例來說很可能矽谷將會佔據所有銷售比例的 30~50%,而僅次的前三大創業生態圈將會掌握剩餘的 30~50%,最後的 20% 才由剩餘的前 16 大創業生態圈所分配。

  • 創業生態圈風險投資趨勢

前 20 大生態圈總風險投資數目在 2013 到 2014 年間成長了 95%。

1. VC 成長

VC 成長最高的依序為柏林(12x)、班加羅爾(4X)、波士頓(3.7X)、阿姆斯特丹(2X)以及西雅圖(2X)。同時,矽谷在 2013 年至 2014 年間也有近一倍的 93% 成長,Crunchbase 資料顯示幾乎所有矽谷融資都是在第二輪(Series B)和第三輪以上(Series C+)等後期階段成長而不是在相對停滯的早期階段。

2. 種子投資成長

過去兩年間創業生態圈在種子階段擁有最快速的年度成長依序為班加羅爾(53%)、雪梨(33%)以及奧斯丁(30%)。波士頓、溫哥華和蒙特羅則相對成長緩和。

  • 新創創辦人的性別平等

性別平等的缺乏在創業生態圈中十分普遍。雖然心理學家和社會學家仍在持續爭辯是否爭取 50/50 的目標,沒有任何一個生態圈男女創辦人比例是平均的。整體而言女性企業家有明顯上升的趨勢,在過去三年間全球創業生態圈女性創辦人人數已經成長了 80%。2012 年時全球女性創辦人為 10%,而 2015 年前 20 大之中女性創辦人佔 18%。前 20 大創業生態圈中芝加哥擁有最高的女性創辦人比例達到 30%。

  • 2012年研究指標差異及缺失

Compass 在 2015 年利用 CrunchBase、許多其他數據夥伴以及超過六十家的在地合作廠商,取得了更大量的數據;加上一些排名方法的改變如生態圈價值、更多數量的數據輸出以及從企業表現指標之中移除新創公司數量的衡量方式;而這些也造成了特拉維夫以及加拿大滑鐵盧排名大幅下滑,同時也解釋了紐約市排名提升的原因。

當然,這項指標依然有需要改進的地方,例如語言隔閡所造成台灣、中國、日本及南韓名單缺席,此外同樣缺席的也包含東南亞許多其他國家。而另外雖然歐洲國家表現十分強勁,卻也似乎專注於西歐地區的表現。同時網友也反映出報告也多半研究較高科技產業而並沒有明顯分類,例如生物科技。在這個大數據以及無時差連線的時代,雖然這分報告的確花了許多心血,但看來也同時需要應用更多網路技術來讓此更加精確。

(文章來源:Compass36 氪;圖片來源:Christopher Chan,CC Licensed)