據《The Information》報導，Meta 近期正與 Google 洽談，目標是在 2027 年於 Meta 資料中心啟用 Google TPU 晶片，洽談規模可能高達數十億美元。
目前 Meta 資料中心主要仰賴 NVIDIA 的 GPU，因此若 Meta 成功導入 TPU，這將是 Google 在 AI 晶片業務上的重大勝利，Meta 也將成為 Google 罕見的大型外部客戶，並讓 NVIDIA 的資料中心 GPU 霸主地位，首度遇到結構性挑戰的危機。
「推理時代」為 TPU 帶來市場新機會
這項洽談之所以受到市場高度關注，是因為目前 AI 已進入「推理時代」，而 TPU 在推理工作負載上具備明顯優勢。TPU 是一種專門用於運行 TensorFlow 神經網絡的 ASIC（特殊應用積體電路），具備成本、能耗與吞吐量優勢。《ZeroHedge》指出，大多數受訪專家同意 TPU 相比 NVIDIA GPU 更具成本效益，並且在每瓦性能上表現更佳。一位前 Google 部門主管表示，TPUv6 比 GPU 效率高出 60-65%。
這種優勢主要來自 TPU 獨特的脈動陣列（Systolic Array）架構。該架構大幅減少高頻寬記憶體（HBM）的讀寫次數，從而使 TPU 能夠將運算週期花在計算上，而不是等待數據傳輸，這也讓 TPU 在「AI 推理時代」中找到 GPU 難以完全覆蓋的市場縫隙。
Google 強勢逼近 NVIDIA，掀起 AI 晶片市場的霸權挑戰
過去，Google 主要將 TPU 用於自身的 AI 模型開發，並僅在 Google Cloud 資料中心向外部客戶出租這些晶片。然而，Google 現在已開始積極推進擴張計畫，將目標從「內部最佳化」 轉向「外部市場擴張」，並與 NVIDIA 正面較量。
在擴張市場的過程中，Google 也針對企業需求調整產品形態，其中最受重視的是地端部署（on-premise）選項。對於數據敏感度更高、安全合規標準更嚴謹的企業而言，部署 TPU 特別具有吸引力，因為 Google 的地端部署選項，可以讓企業將 AI 加速器保留在自己的物理控制範圍內，以確保敏感數據的安全與法規遵循。
《The Information》指出，這項 TPU 外部擴張業務預計能大幅提升 Google 的收入，甚至有機會搶佔 NVIDIA 年收入的 10%，金額高達數十億美元。
在這樣的背景下，若越來越多資料中心開始採用 TPU，NVIDIA 在 AI 基礎設施的壟斷地位將會被削弱。未來 Google 不再只聚焦模型或雲端服務領域的競爭，而是從晶片層切入，正面蠶食 NVIDIA 的核心領域。
在 TPU 更廣泛應用前，有哪些潛在隱憂？
不過，Meta 的洽談也讓市場看到 TPU 擴張的轉折點。儘管 TPU 具備許多優勢，也正積極衝擊 NVIDIA 的市場地位，但《ZeroHedge》指出，TPU 能否普及的最大挑戰，就在於「生態系統」。由於 NVIDIA 的 CUDA 軟體已成為 AI 開發人員的共同標準，並深植在工程師的認知中，相較之下 Google 的 TPU 生態系主要使用 JAX 和 TensorFlow，軟體與工具鏈相對封閉，且 TPU 採用的 Google 技術堆疊是高度專業化的，不像 GPU 有較高靈活性。
另一方面，企業若從 GPU 遷移至 TPU，必須重新調整工作流程與架構，遷移成本高、採用門檻也會變高。例如，一位客戶提到，如果有一天 Google 要提高 TPU 價格，即便想轉移至其他供應商，企業也無法簡單遷移程式碼，而是必須「回去重寫所有東西」，因為 TPU 上運行的程式碼無法直接在 CUDA 或其他雲端環境運行。
此外，TPU 的設計雖然對推理非常有效，但在訓練方面，儘管有 Gemini 3 這個 TPU 訓練成功案例，但生態系和成熟度仍面臨 NVIDIA 快速發展的挑戰，使其難以在所有訓練工作負載中完全替代 GPU。因此，即便 TPU 具備性能和成本優勢，但迄今仍鮮少被大型外部企業採用。
資料中心戰局升溫：AI 硬體供應鏈進入「多供應商時代」
《Bloomberg》指出，Meta 正考慮採用 Google 的 TPU，這將使資料中心硬體市場首次出現 NVIDIA GPU 以外的具體替代方案。這項潛在合作，再加上 Google 先前已與 Anthropic 簽署供應多達 100 萬顆 TPU 的協議，更凸顯企業普遍擔心過度依賴 NVIDIA 的現況。
如果 TPU 開始被大型科技企業採購，AI 加速器的供應鏈可能被迫重組，資料中心架構也將不再由單一廠商主導。對於不願被綁死在單一 AI 晶片供應商的企業而言，強而有力的替代方案本身就是一種利多。
如今 Google 在模型上已迅速拉近與 OpenAI 的差距，現在更從底層晶片切入，正面蠶食 NVIDIA 長期盤據的核心領域。近期 Meta 的洽談成為市場關鍵訊號，顯示市場首次真正把 TPU 視為可行的企業級選項。這波變化甚至在消息發布後立即反映在 Alphabet 的股價，象徵 AI 基礎設施正逐漸進入「多供應商」的戰國時代。
＊本文開放合作夥伴轉載，資料來源：《The Information》、《ZeroHedge》、《Bloomberg》，首圖來源：Unsplash
