KPMG 安侯建業近日發表「全球金融科技脈動 2024 上半年報告」，並指出在 2024 年前半，全球金融科技市場投資總額僅 519 億美元，為 2020 年上半年以來最低的 6 個月，彰顯出全球金融科技發展仍相當疲軟，但支付服務卻在此情境下衝出了佳績。
全球金融科技投資額下滑，歐非中東最嚴重
安侯建業表示，2024 年全球金融科技市場投資，總額從 2023 年下半年的 623 億美元，下降至 2024 年上半年的 519 億美元。
綜觀 2024 年全球各地區的金融科技投資額，各國其實都出現了顯著下降，其中歐非及中東地區的降幅最為顯著，自 2023 年下半年的 192 億美元，縮減至 2024 年上半年的 114 億美元。
只不過，儘管金融科技投資總額仍低迷，但安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉指出，交易量的穩定也為市場帶來一絲樂觀的跡象。
亞太金融科技投資偏保守，交易量有成長
2024 年上半年全球金融科技交易量達到 2255 筆，整體而言維持穩定，無論美洲（包括美國）或亞太地區的交易量，自 2023 年下半年至 2024 年上半年皆有增長，例如美洲就從 1066 筆增加至 1123 筆，亞太地區同期交易量則是從 406 筆小幅上升至 438 筆。
報告顯示 2024 上半年全球金融科技領域，僅有 5 筆超過 10 億美元的交易，而且其類型均為收購案，其中前 4 筆交易來自美洲，第 5 筆交易則在英國；此外，英國還見證了以金融科技為重點的最大創投交易，即 Abound 的 9.99 億美元融資。
至於在亞洲方面，李逢暉指出亞太地區的金融科技投資，於 2024 年上半年仍然呈現疲軟，中國、印度、新加坡、澳洲與日本的總投資額均有所下降。
2024 年上半年亞洲地區的併購和私募股權投資十分乏力，併購交易額僅達 3 億美元，私募股權投資額僅 780 萬美元，這顯示出金融科技投資者依然非常謹慎，尤其是企業於本季嚴重傾向成本和風險管理，而非發展金融科技的相關投資。
支付服務成投資大宗，AI 持續受關注
投資類別細項方面，安侯建業數位長賴偉晏表示，若從產業面來看，支付服務於 2024 上半年吸引 214 億美元，佔全球金融科技投資額的 4 成，為整體最大佔比，至於監理科技則是 2024 年上半年，唯一一個投資增加的主要金融科技子產業，投資額達 53 億美元；至於若以技術層面分析，AI 將繼續受到投資者的高度關注，尤其是在美國。
賴偉晏指出，隨著人們對 AI 的興趣持續增加，支付領域的投資者和金融科技公司，基本上都希望以不同的 AI 運用方式，解決支付所帶來的挑戰。
舉例來說，2024 年上半年萬事達卡即宣布，將使用生成式 AI 加速信用卡的詐欺偵測，而 Swift 則宣布與會員銀行進行一項基於人工智慧的試行計畫，探索新興科技可以如何幫助企業應對跨境支付的欺詐問題。
賴偉晏說，這些創新技術不僅簡化支付流程，同時也能提高效率、降低成本與增強安全性；放眼未來，金融科技相關的 AI 領域，可能會在未來 6 到 12 個月間受到廣泛關注。
下半年充滿挑戰，傳統與去中心化加速融合
展望 2024 年下半年，安侯建業表示金融科技投資依舊充滿挑戰，但預期人工智慧的投資未來將持續增加，而監管科技會招來更多關注，並且成功吸引投資人的興趣。
此外，安侯建業也認為傳統金融（trad-fi）與去中心化金融（de-fi）將加速融合，全球各國與區域將持續探索與鬆綁限制，例如實物資產的代幣化，以及運用傳統金融基礎設施支持加密領域的投資等。
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